| ◆英語タイトル：Global FMCG Packaging Market - 2023-2030
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 | ◆商品コード：DATM24FE848
◆発行会社（リサーチ会社）：DataM Intelligence
◆発行日：2023年10月
◆ページ数：210
◆レポート形式：英語 / PDF
◆納品方法：Eメール
◆調査対象地域：グローバル
◆産業分野：包装
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※上記の日本語題名はH&Iグローバルリサーチが翻訳したものです。英語版原本には日本語表記はありません。
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概要 世界のFMCG包装市場は2022年に8,052億米ドルに達し、2030年には1,1705億米ドルに達すると予測され、予測期間2023-2030年のCAGRは4.8%で成長する見込みです。
FMCG包装市場は、より持続可能で環境に優しい包装オプションを求める消費者の需要に後押しされ、大きな成長とイノベーションを経験しています。ユニリーバは、世界初の紙ベースの洗濯洗剤ボトルを発表しました。そのプロトタイプは持続可能な方法で調達されたパルプから作られており、紙ゴミの流れでリサイクルされるように設計されています。さらに、ユニリーバはヘアケア製品にも紙ベースの包装を検討しており、プラスチック廃棄物の削減に取り組んでいます。
ネスレの「スマーティーズ」ブランドは、全世界の全製品をリサイクル可能な紙包装に移行しました。この移行には、包装が必要な品質と安全基準を満たしていることを確認するための機械の適合と厳しいテストが必要でした。ネスレはまた、ヴィッテルのボトル入り飲料水ブランドでも紙包装を検討しており、紙への移行中も製品の品質を維持することの重要性を強調しています。
WorldpanelのAsia Pulseレポートによると、アジア太平洋地域のFMCG（Fast-Moving Consumer Goods）セクターは、2022年第4四半期に堅調な成長を示し、インフレの課題にもかかわらず、金額で3.1％の増加を記録しました。その成長の主な原動力となったのは、それぞれ5.7%増と4.6%増となったホームケア分野と飲料分野であり、これによりFMCG包装市場がさらに拡大しました。
ダイナミクス
消費者需要の高まり
持続可能性を求める傾向は、FMCG包装市場を大幅に拡大しています。最近の消費者は環境問題への意識が高まっており、持続可能な包装の製品を積極的に推奨しています。環境負荷が低く、リサイクルや生分解が容易な包装材が好まれるためです。その結果、FMCGブランドは消費者の嗜好を満たすために持続可能な包装ソリューションを採用する必要に迫られています。
政府や規制機関は、プラスチック廃棄物を削減し、持続可能性を促進するための対策を実施しています。例えば、EUは一部の使い捨てプラスチックを禁止し、一部の国では特定分野での使い捨て包装を禁止しています。FMCG企業は、持続可能な包装をサプライチェーンに組み込むことで、将来の法規制を先取りすることの重要性を認識しています。持続可能な包装は、FMCG業界において重要な差別化要因となっています。持続可能な包装を採用するブランドは、環境意識の高い顧客を引き付けるマーケティング・ポイントとしてそれを利用することができます。
ディアジオ社は、同社のスコッチ・ウイスキー・ブランドであるジョニー・ウォーカーに、100％プラスチックを使用しない紙ベースのスピリッツ・ボトルを導入しました。この革新的なボトルは、持続可能な方法で調達された木材のみで作られており、プラスチックを使用する代わりに樹脂で裏打ちされています。この取り組みは、持続可能な包装とプラスチック使用量の削減に対するディアジオ社のコミットメントに沿ったものです。P&Gは、オールドスパイスとシークレットの一部製品にプラスチックフリーのロールオンタイプのデオドラント包装を導入しました。この包装は90％再生紙を使用し、Forest Stewardship Council（森林管理協議会）の認証を受けています。P&Gは、この持続可能な包装の使用をより多くの製品ラインに拡大する予定です。
スマート包装技術
FMCG包装業界は、新技術の進歩とスマート包装技術の革新により、大きな成長と革新を経験しています。スマート包装技術は、製品の鮮度や賞味期限、保存状態に関する情報をリアルタイムで提供することで、FMCGの安全性を確保するために利用されています。包装に埋め込まれたセンサーは環境要因を監視し、腐敗や廃棄を減らし、消費者が安全で新鮮な製品を受け取れるようにします。
デジマークコーポレーションとシールドエアーは、スマート包装を通して、食品タンパク質、Eコマースフルフィルメント、工業製品、消費財を含む様々な市場に製品のデジタル化を導入するために提携しました。このパートナーシップの目的は、真正性、持続可能性、パーソナライズされた体験に対する消費者の要求に応えることで、ブランドが包装の価値を高めることを可能にすることです。また、製品のサプライチェーン・ジャーニーに光を当てることで、業務上のメリットも提供します。
環境問題とプラスチック禁止
環境問題、特に使い捨てプラスチックの禁止に関する懸念は、FMCG包装市場に悪影響を及ぼしています。政府が世界的に様々なプラスチック製品の使用禁止を打ち出したことで、これらの製品の製造、供給、保管、販売に関わる事業が閉鎖され、FMCGセクターに影響を与えています。インドのFMCGセクターの規模は大きく、プラスチック禁止を遵守しつつ、包装の安全性と費用対効果を確保するという課題に直面しています。
しかし、環境意識の高まりとプラスチック使用禁止により、FMCG企業は代替包装ソリューションを見つける必要に迫られています。政府は竹製ストローや麻袋のような代替品を提案していますが、FMCG企業が持続可能な包装資材に移行することは依然として課題です。こうした課題にもかかわらず、生産者の間では意識が高まっており、FMCGセクターではプラスチック包装の創造的で手頃な代替品を開発する努力がなされています。
セグメント分析
世界のFMCG包装市場は、タイプ、素材、エンドユーザー、地域によって区分されます。
持続可能性への取り組みにもかかわらずプラスチックがFMCG包装市場を支配
プラスチック素材はFMCG包装市場で最大のセグメントを占めており、包装された食品、飲料、パーソナルケア製品、クリーニング製品、一般用医薬品を含むあらゆるFMCG製品は、使い捨てのプラスチック包装で提供されています。プラスチック包装は、健康と安全、製品の保護と保存といった機能的な利点を提供します。また、棚やオンラインで製品を目立たせることで、マーケティング上の利点も提供します。
Nestlé, Proctor and Gamble, PepsiCo, Unilever, AB-InBev, The Coca-Cola Company and L’Oréalなどの大手FMCG企業は、自社製品のプラスチック包装に大きく依存しています。プラスチック廃棄物管理に関する国家的アジェンダに沿って、多くのFMCG企業は、特定の製品の包装に100％生分解性プラスチックの採用に積極的に取り組んでいます。これは、より持続可能な包装ソリューションを見出そうとする業界の姿勢を浮き彫りにしています。
地理的浸透
健康トレンドとEコマースの成長が牽引するアジア太平洋地域のFMCG包装市場
アジア太平洋地域は、FMCG包装市場において最も急成長している地域であり、同地域内のさまざまな国でさまざまなトレンドと成長パターンが見られると予想されています。健康とウェルネスはFMCG業界における重要なトレンドとなっています。アジア太平洋地域の消費者は、健康とウェルネスに対してますます積極的になっています。ベトナムは、インフレ圧力と2023年のさらなる増加への期待にもかかわらず、2022年にGDP成長率8%を記録しました。
さらに、中国の主要都市では消費者向けFMCGの購入が急速に回復しており、2023年第2四半期には下位都市でも購入機会が生まれる見込みです。Kantar WorldpanelのAsia Pulseレポートによると、台湾ではオンラインFMCG売上が20%急増し、健康サプリメントとフェイシャルスキンケアが牽引しました。インドでは、チョコレート、ソフトドリンク、調理済みミックスなどのカテゴリーとともに、飲料部門が力強い成長を遂げました。韓国の成熟したデジタル・インフラは、オンラインFMCG売上が市場全体の35%のシェアを獲得したことに貢献。
競争状況
市場の主なグローバルプレイヤーは、Amcor plc、Ball Corporation、Tetra Pak、Mondi Group、Sealed Air Corporation、Smurfit Kappa Group、Sonoco Products Company、Huhtamaki、Constantia Flexibles、WestRock Companyなどです。
COVID-19の影響分析
COVID-19の大流行はFMCG包装市場に大きな影響を与えました。消費者がより安全で便利な買い物の選択肢を求めたため、この大流行によってeコマースや宅配へのシフトが加速したからです。ロックダウンはオンライン販売の急増を促し、多くの消費者が食料品のオンラインショッピングを含む新しい買い物習慣を採用しました。パンデミックの影響で、FMCG包装業界ではEコマースや宅配に適した包装の需要が増加しました。
さらに、Eコマースの台頭により、輸送中に製品を保護し、製品の品質を維持できる包装が必要とされるようになりました。そのため、オンラインで注文した商品が良い状態で届くように、包装デザインに変化が生じていました。さらに、パンデミック（世界的大流行）の際には、製品の安全性と衛生面について消費者を安心させるという役割も果たしました。パンデミックは、オンラインショッピングで発生する包装廃棄物の増加など、環境問題に対する消費者の意識を高めました。
ロシア・ウクライナ戦争の影響
ロシア・ウクライナ戦争はFMCG包装業界に大きな影響を与え、いくつかの混乱につながりました。FMCG業界は、パンデミックの第二波により、すでに財務上の課題に対処していました。各社は、FMCG製品、特に健康・衛生カテゴリーの需要増に対応するため、マージンとコストの削減を目の当たりにしていました。戦争は、業界の回復に影響を与え、財務上の低迷の可能性を復活させました。FMCG製品の価格は上昇し、これらの製品を日常的に使用する消費者に影響を及ぼしています。原油価格の上昇は、FMCG関連商品の価格上昇にさらに拍車をかけています。
素材別
- プラスチック
- 紙・板紙
- 金属
- ガラス
- その他
包装別
- 軟包装
o パウチ＆小袋
o スティックパック
o バッグ＆サック
o フォイル＆フィルム
- 硬質包装
o 箱及びカートン
o トレー
o チューブ
o 容器及び瓶
o ボトル
o 缶
o ブリスター
エンドユーザー別
- 食品＆飲料
- 医薬品
- パーソナルケア＆化粧品
- ホームケア製品
- エレクトロニクス
- その他
地域別
- 北米
o 米国
カナダ
メキシコ
- ヨーロッパ
o ドイツ
イギリス
o フランス
o イタリア
o ロシア
o その他のヨーロッパ
- 南アメリカ
o ブラジル
o アルゼンチン
o その他の南米諸国
- アジア太平洋
o 中国
o インド
o 日本
o オーストラリア
o その他のアジア太平洋地域
- 中東およびアフリカ
主な展開
- 2023年4月、FMCGセクターの大手企業であるITC Savlonは、石鹸の包装に関して重要な発表を行いました。同社はサヴロン・グリセリン・ソープに持続可能な包装・ソリューションを導入し、ソープ包装のPETフィルムに70%再生プラスチックを使用した初の製品になりました。この動きはITCサヴロンのビジョンであるサステナビリティ2.0（S2）に沿ったものであり、インドの消費者の日常生活にサステナビリティを組み込む画期的なものです。
- 2023年2月、繊維ベースの包装とシングルユース製品の革新的な製造技術を開発するパルパック社は、PAコンサルティング・グループと共同で、ボトル・コレクティブと呼ばれる新しいイニシアチブを導入しました。このイニシアチブは、食品、飲料、コンシューマーヘルス、FMCGなど、さまざまな業界における使い捨てペットボトルの使用量を削減することを目的としています。
- 2023年4月、マークス・アンド・スペンサー（M&S）は、2025年までに食品包装の100％をリサイクル可能なものにするという目標の一環として、米、穀物、豆類製品にリサイクル可能な包装を導入する新たな取り組みを開始しました。この動きは、プラスチック使用量の大幅削減を目指し、製品の製造・販売方法を変革するというM&Sのコミットメントに沿ったものです。新しい包装デザインにより、約550万個のプラスチックが削減され、重量比で90％のプラスチック削減が見込まれています。
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2023年ターゲットオーディエンス
- メーカー/バイヤー
- 業界投資家/投資銀行家
- 調査専門家
- 新興企業 |
1. 調査方法・範囲
1.1. 調査方法
1.2. 調査目的と調査範囲
2. 定義・概要
3. エグゼクティブサマリー
3.1. 素材別スニペット
3.2. 包装別スニペット
3.3. エンドユーザー別
3.4. 地域別スニペット
4. 動向
4.1. 影響要因
4.1.1. 推進要因
4.1.1.1.消費者需要の高まり
4.1.1.2.スマート包装技術
4.1.2. 阻害要因
4.1.2.1.環境問題とプラスチック禁止
4.1.3. 機会
4.1.4. 影響分析
5. 産業分析
5.1. ポーターのファイブフォース分析
5.2. サプライチェーン分析
5.3. 価格分析
5.4. 規制分析
5.5. ロシア・ウクライナ戦争分析
5.6. DMI意見
6. COVID-19の分析
6.1. COVID-19の分析
6.1.1. COVID以前のシナリオ
6.1.2. COVID中のシナリオ
6.1.3. COVID後のシナリオ
6.2. COVID-19中の価格動向
6.3. 需給スペクトラム
6.4. パンデミック時の市場に関連する政府の取り組み
6.5. メーカーの戦略的取り組み
6.6. 結論
7. 素材別
7.1. はじめに
7.1.1. 市場規模分析＆前年比成長率分析(%)、素材別
7.1.2. 市場魅力度指数、素材別
7.2. プラスチック
7.2.1. はじめに
7.2.2. 市場規模分析＆前年比成長率分析(%)
7.3. 紙と板紙
7.4. 金属
7.5. ガラス
7.6. その他
8. 包装別
8.1. はじめに
8.1.1. 市場規模分析＆前年比成長率分析(%)、包装別
8.1.2. 市場魅力度指数：包装材別
8.2. 軟包装
8.2.1. 序論
8.2.2. 市場規模分析＆前年比成長率分析(%)
8.2.3. パウチと小袋
8.2.4. スティックパック
8.2.5. 袋・サック
8.2.6. フォイル・フィルム
8.3. 硬質包装
8.3.1. 箱及びカートン
8.3.2. トレー
8.3.3. チューブ
8.3.4. 容器及び瓶
8.3.5. ボトル
8.3.6. 缶
8.3.7. ブリスター
8.3.8. その他
9. エンドユーザー別
9.1. はじめに
9.1.1. 市場規模分析＆前年比成長率分析(%)、エンドユーザー別
9.1.2. 市場魅力度指数、エンドユーザー別
9.2. 食品・飲料市場
9.2.1. 序論
9.2.2. 市場規模分析＆前年比成長率分析(%)
9.3. 医薬品
9.4. パーソナルケア＆化粧品
9.5. ホームケア製品
9.6. エレクトロニクス
9.7. その他
10. 地域別
10.1. はじめに
10.1.1. 市場規模分析＆前年比成長率分析(%)、地域別
10.1.2. 市場魅力度指数、地域別
10.2. 北米
10.2.1. 序論
10.2.2. 主な地域別動向
10.2.3. 市場規模分析＆前年比成長率分析(%)、材料別
10.2.4. 市場規模分析＆前年比成長率分析(%)、包装別
10.2.5. 市場規模分析＆前年比成長率分析(%)、エンドユーザー別
10.2.6. 市場規模分析＆前年比成長率分析(%)、国別
10.2.6.1. 米国
10.2.6.2. カナダ
10.2.6.3. メキシコ
10.3. ヨーロッパ
10.3.1. はじめに
10.3.2. 主な地域別動向
10.3.3. 市場規模分析＆前年比成長率分析(%)、素材別
10.3.4. 市場規模分析＆前年比成長率分析(%)、包装材別
10.3.5. 市場規模分析＆前年比成長率分析(%)、エンドユーザー別
10.3.6. 市場規模分析＆前年比成長率分析(%)、国別
10.3.6.1. ドイツ
10.3.6.2. イギリス
10.3.6.3. フランス
10.3.6.4. イタリア
10.3.6.5. ロシア
10.3.6.6. その他のヨーロッパ
10.4. 南米
10.4.1. はじめに
10.4.2. 地域別主要市場
10.4.3. 市場規模分析＆前年比成長率分析(%)、素材別
10.4.4. 市場規模分析＆前年比成長率分析(%)、包装材別
10.4.5. 市場規模分析＆前年比成長率分析(%)、エンドユーザー別
10.4.6. 市場規模分析＆前年比成長率分析(%)、国別
10.4.6.1. ブラジル
10.4.6.2. アルゼンチン
10.4.6.3. その他の南米諸国
10.5. アジア太平洋
10.5.1. 序論
10.5.2. 主な地域別動向
10.5.3. 市場規模分析＆前年比成長率分析(%)、素材別
10.5.4. 市場規模分析＆前年比成長率分析(%)、包装別
10.5.5. 市場規模分析＆前年比成長率分析(%)、エンドユーザー別
10.5.6. 市場規模分析＆前年比成長率分析(%)、国別
10.5.6.1. 中国
10.5.6.2. インド
10.5.6.3. 日本
10.5.6.4. オーストラリア
10.5.6.5. その他のアジア太平洋地域
10.6. 中東・アフリカ
10.6.1. 序論
10.6.2. 主な地域別動向
10.6.3. 市場規模分析＆前年比成長率分析(%)、素材別
10.6.4. 市場規模分析＆前年比成長率分析(%)、包装材別
10.6.5. 市場規模分析＆前年比成長率分析(%)、エンドユーザー別
11. 競合情勢
11.1. 競争シナリオ
11.2. 市場ポジショニング/シェア分析
11.3. M&A分析
12. 企業情報
13. 付録
13.1. 会社概要とサービス
13.2. お問い合わせ
1. Methodology and Scope
1.1. Research Methodology
1.2. Research Objective and Scope of the Report
2. Definition and Overview
3. Executive Summary
3.1. Snippet By Material
3.2. Snippet By Packaging
3.3. Snippet By End-User
3.4. Snippet by Region
4. Dynamics
4.1. Impacting Factors
4.1.1. Drivers
4.1.1.1. Rising Consumer Demand
4.1.1.2. Smart Packaging Technologies
4.1.2. Restraints
4.1.2.1. Environmental Concerns and Plastic Ban
4.1.3. Opportunity
4.1.4. Impact Analysis
5. Industry Analysis
5.1. Porter’s Five Force Analysis
5.2. Supply Chain Analysis
5.3. Pricing Analysis
5.4. Regulatory Analysis
5.5. Russia – Ukraine War Analysis
5.6. DMI Opinion
6. COVID-19 Analysis
6.1. Analysis of COVID-19
6.1.1. Scenario Before COVID
6.1.2. Scenario During COVID
6.1.3. Scenario Post COVID
6.2. Pricing Dynamics Amid COVID-19
6.3. Demand-Supply Spectrum
6.4. Government Initiatives Related to the Market During Pandemic
6.5. Manufacturers Strategic Initiatives
6.6. Conclusion
7. By Material
7.1. Introduction
7.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Material
7.1.2. Market Attractiveness Index, By Material
7.2. Plastic*
7.2.1. Introduction
7.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
7.3. Paper and Paperboard
7.4. Metal
7.5. Glass
7.6. Others
8. By Packaging
8.1. Introduction
8.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Packaging
8.1.2. Market Attractiveness Index, By Packaging
8.2. Flexible Packaging*
8.2.1. Introduction
8.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
8.2.3. Pouches & Sachets
8.2.4. Stick Packs
8.2.5. Bags & Sacks
8.2.6. Foils & Films
8.3. Rigid Packaging
8.3.1. Boxes & Cartons
8.3.2. Trays
8.3.3. Tubes
8.3.4. Containers & Jars
8.3.5. Bottles
8.3.6. Cans
8.3.7. Blisters
8.3.8. Others
9. By End-User
9.1. Introduction
9.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
9.1.2. Market Attractiveness Index, By End-User
9.2. Food & Beverage*
9.2.1. Introduction
9.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
9.3. Pharmaceuticals
9.4. Personal Care & Cosmetics
9.5. Homecare Products
9.6. Electronics
9.7. Others
10. By Region
10.1. Introduction
10.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Region
10.1.2. Market Attractiveness Index, By Region
10.2. North America
10.2.1. Introduction
10.2.2. Key Region-Specific Dynamics
10.2.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Material
10.2.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Packaging
10.2.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
10.2.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
10.2.6.1. U.S.
10.2.6.2. Canada
10.2.6.3. Mexico
10.3. Europe
10.3.1. Introduction
10.3.2. Key Region-Specific Dynamics
10.3.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Material
10.3.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Packaging
10.3.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
10.3.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
10.3.6.1. Germany
10.3.6.2. UK
10.3.6.3. France
10.3.6.4. Italy
10.3.6.5. Russia
10.3.6.6. Rest of Europe
10.4. South America
10.4.1. Introduction
10.4.2. Key Region-Specific Dynamics
10.4.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Material
10.4.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Packaging
10.4.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
10.4.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
10.4.6.1. Brazil
10.4.6.2. Argentina
10.4.6.3. Rest of South America
10.5. Asia-Pacific
10.5.1. Introduction
10.5.2. Key Region-Specific Dynamics
10.5.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Material
10.5.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Packaging
10.5.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
10.5.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
10.5.6.1. China
10.5.6.2. India
10.5.6.3. Japan
10.5.6.4. Australia
10.5.6.5. Rest of Asia-Pacific
10.6. Middle East and Africa
10.6.1. Introduction
10.6.2. Key Region-Specific Dynamics
10.6.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Material
10.6.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Packaging
10.6.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
11. Competitive Landscape
11.1. Competitive Scenario
11.2. Market Positioning/Share Analysis
11.3. Mergers and Acquisitions Analysis
12. Company Profiles
13. Appendix
13.1. About Us and Services
13.2. Contact Us
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