◆英語タイトル：GLOBAL AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET FORECAST 2024-2032
	◆商品コード：INK24NOV016 ◆発行会社（リサーチ会社）：Inkwood Research ◆発行日：2024年8月 ◆ページ数：297 ◆レポート形式：英語 / PDF ◆納品方法：Eメール ◆調査対象地域：グローバル ◆産業分野：ソフトウェア

主な調査結果世界の自動車サイバーセキュリティ市場は、2023年に3億8,850.80ドルと評価され、2024年から2032年の予測期間中にCAGR 18.36％で成長し、2032年には1億8,068.65万ドルに達すると予測されています。本調査で考慮した基準年は2023年であり、予測期間は2024年から2032年の間です。この市場調査では、COVID-19が世界の自動車サイバーセキュリティ市場に与える影響についても定性的・定量的に分析しています。
自動車サイバーセキュリティとは、自動車とそのクラウドシステムへの不正アクセスを防止するために実装されるセキュリティメカニズムとサイバーセキュリティプロトコルのこと。個人のデバイスにインストールできる標準的なウイルス対策ソフトウェアとは対照的に、自動車のサイバーセキュリティは、自動車の設計に組み込まれた継続的かつプロアクティブなプロセスです。このアプローチにより、車両は現在の脅威から保護され、無線アップデートにより長期にわたって安全性を維持することができます。サイバーセキュリティ対策を車両の設計に直接組み込むことで、現在と将来の両方の脅威に対する耐性を強化します。

市場の洞察
世界の自動車サイバーセキュリティ市場の主な成長要因：
– 自律走行フリートと自律走行車の人気の高まり
o 自律走行車両と自律走行車の人気の高まりは、世界の自動車サイバーセキュリティ市場の重要な促進要因です。自律走行車両はまだテスト段階にあり、走行可能ではありません。この段階において、自律走行車は大きな可能性と利点を示しています。レンタカーサービスや宅配業者を含む商用フリート事業者は、車両管理のための接続性とソフトウェアへの依存度を高めており、サイバーセキュリティリスクの上昇に直面しています。このような依存度の高まりが、自動車のサイバーセキュリティ・ソリューションに対する需要を押し上げています。
o 2020年以降、自律走行車（AV）は路上で運用されるようになり、さまざまな課題にもかかわらず進歩が続いています。OEMやテクノロジー企業を含む主要なステークホルダーは、急速な技術革新を進めています。2023年、WaymoはUberと協業し、メトロ・フェニックスで自律走行によるライドヘイリングサービスを提供。サイバーセキュリティ・ソリューションの商業的可能性とAV分野の加速する勢いを強調。
– EV販売の急増と充電ステーション・インフラの確保ニーズの高まり
– 自動車技術の革新の高まりが、高度な自動車サイバーセキュリティ・ソリューションの需要を促進
世界の自動車サイバーセキュリティ市場の主な成長抑制要因
– 自動車のライフサイクルを通じてサイバーセキュリティ対策を統合することの難しさ
o 車載ソフトウェアの複雑さと、車両のライフサイクル全体を通じてサイバーセキュリティ対策を統合することの難しさが、世界の自動車サイバーセキュリティ市場の成長を阻害しています。多様なサプライヤから提供される電子制御ユニット（ECU）やマイクロチップの数が増加しているため、統一された安全な車両システムの構築が複雑化しており、高度な専門知識と厳格なテストが必要です。
o R155のような規制は、OEMに対し、車両のライフサイクルを通じて脅威分析とリスク評価（TARA）を実施・維持し、統合の問題に対処してセキュリティを強化するよう求めています。これらの規制は長期的には有利ですが、自動車メーカーやOEMにとっては一時的に大きな課題となります。
– 自動車サイバーセキュリティ・ソリューションの導入に伴う高コスト
世界の自動車サイバーセキュリティ市場｜トップ技術動向
– ソフトウェア開発、ハードウェア設定、自動車サイバーセキュリティ・テストへの採用が進むジェネレーティブAI。2023年には5%未満であったGenAI対応アプリケーションが、2026年には80%以上の企業で使用されると予測されています。自動車サイバーセキュリティの分野では、Upstream Securityのような企業がGenAIを活用して、Vehicle Security Operations Centers （vSOC）を強化しています。GenAIは、大規模なデータセットの効率的な分析、パターンの検出、インシデントアラートのフィルタリング、調査の自動化を可能にすることで、自動車サイバーセキュリティにおける脅威分析とリスク評価を大幅に改善し、変革をもたらす可能性を秘めています。
– セキュア・バイ・デザイン（Secure by Design）のトレンドとAUTOSAR（Automotive Open System Architecture）による標準化は、自動車のサイバーセキュリティを推進する上で極めて重要であり、業界の関係者に広く採用されています。セキュア・バイ・デザインの原則は、セキュリティ対策を後から追加するのではなく、設計段階から車両開発プロセスに組み込むことを重視しています。このアプローチにより、セキュリティが車両アーキテクチャの不可欠な一部となり、設計の初期段階から車両のライフサイクル全体を通じて潜在的な脆弱性に対処できるようになります。

セグメンテーション分析
市場セグメンテーション：車両推進タイプ、オファリング、セキュリティタイプ
車両推進タイプ別市場
– ICE自動車
– 電気自動車
オファリング別市場
– ハードウェア
– ソフトウェア
セキュリティタイプ別市場
– 車載セキュリティ
– コネクテッド・ビークル・セキュリティ
o コネクテッド・ビークル・セキュリティ分野は、予測期間中、主要なセキュリティタイプになると推定されます。
o コネクテッドネットワークセキュリティは、携帯電話やWi-Fiなどの外部ネットワークへの車両の接続を保護し、中間者攻撃などの脅威からデータと通信を確実に保護するために不可欠です。これには、セキュアな通信のための暗号化と認証方法を使用して機密データを収集・送信するテレマティクス・ユニット（TMU）を保護することと、ソフトウェアやファームウェアの弱点を事前に特定し、パッチを適用することで脆弱性を管理することが含まれます。
o さらに、セキュリティ情報・イベント管理（SIEM）システムは、脅威を迅速に特定し対応するために、リアルタイムのデータを収集・分析します。一部の自動車メーカーによる高度な診断とリモート監視は、潜在的な問題を早期に検出して対処することでセキュリティをさらに強化し、効果的なサイバー攻撃対応のための貴重な洞察を提供します。

地域分析
主要4地域に基づく地域別調査
– 北米： 北米：米国、カナダ
– ヨーロッパ イギリス、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、ハンガリー、ポーランド、その他のヨーロッパ地域
– アジア太平洋地域 中国、日本、インド、韓国、インドネシア、タイ、その他のアジア太平洋地域
o 2023年、アジア太平洋地域は世界の自動車サイバーセキュリティ市場で最大の地域。
o アジア太平洋地域には、中国、日本、インドを含む世界最大級の自動車市場があります。これらの国々では自動車の生産台数が多いため、増加するコネクテッドカーや自律走行車を保護するための強固なサイバーセキュリティ対策が必要です。
o 世界的に見ると、中国市場は自動車生産台数全体で第1位であり、アジアにおける自動車サイバーセキュリティの最大市場となっています。この背景には、膨大な自動車生産台数、電気自動車の普及拡大、高度な車載インフォテインメント（IVI）システムの導入、政府の強力な支援があります。
o 日本の自動車業界は、自動車と日常業務や製造を支える IT/OT システムの両方を標的にしたサイ バー攻撃の大幅な増加により、サイバーセキュリティリスクに対する認識も高まっています。これらの脅威に対処するため、日本政府は積極的に関与しており、日本自動車工業会（JAMA）や日本自動車部品工業会（JAPIA）などの組織を通じて、自動車のサイバーセキュリティ・プロトコルの推進に重要な役割を果たしています。
– その他の地域 中南米、中東、アフリカ

競争に関する洞察
世界の自動車サイバーセキュリティ市場における主要企業
• Infineon Technologies AG
• NXP Semiconductors NV
• Continental AG
• Robert Bosch GmbH
• Aptiv PLC
• Upstream Security

これらの企業が採用した主な戦略
– Infineon Technologies AGは2023年にGaN Systems Incを買収し、パワー半導体での地位を強化。この買収により、InfineonはGaNトランジスタ技術にアクセスできるようになり、より安全で効率的な電気自動車の開発が強化されます。
– Infineon Technologies AGは、AIと機械学習における同社の専門知識を活用するため、2023年にImagimobを買収しました。この買収は、自動車の予知保全を強化し、サイバーセキュリティを向上させ、無線アップデートに関する世界的な規制へのコンプライアンスを確保することを目的としています。
– Infineon Technologies AGとRobert Bosch GmbHの子会社であるETASは、ESCRYPT CycurHSM 3.xを使用して次世代AURIXマイクロコントローラのセキュリティを強化するために協力しました。
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よくある質問（FAQ）：
1. 世界の自動車サイバーセキュリティ市場規模と成長率の予測は？
A: 世界の自動車サイバーセキュリティ市場は、2032年までに1億8,068万5,000ドルに達し、予測期間中のCAGRは18.36%で成長すると予測されています。
2. 世界的に受け入れられている自動車サイバーセキュリティ規格はありますか。
A: はい、ISO/SAE 21434が自動車サイバーセキュリティに関する国際的に認められた自主基準です。
3. 世界の自動車サイバーセキュリティ市場で最も成長している地域はどこですか？
A: ヨーロッパが世界の自動車サイバーセキュリティ市場で最も急成長している地域と推定されています。