| ◆英語タイトル：Global Trade Finance Market - 2023-2030
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 | ◆商品コード：DATM24MA288
◆発行会社（リサーチ会社）：DataM Intelligence
◆発行日：2023年10月
◆ページ数：210
◆レポート形式：英語 / PDF
◆納品方法：Eメール
◆調査対象地域：グローバル
◆産業分野：IT・通信
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※上記の日本語題名はH&Iグローバルリサーチが翻訳したものです。英語版原本には日本語表記はありません。
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概要 世界の貿易金融市場は2022年に41億米ドルに達し、2030年には52億米ドルに達すると予測され、予測期間2023-2030年のCAGRは3.0%で成長する見込みです。
世界の貿易金融市場は、補助金、輸出規制、投資規制の台頭によって牽引されると予想される一方、貿易の分断化を助長しており、洗練された金融ソリューションの需要に不用意に拍車をかけています。特にパンデミックの発生以降、貿易制限的措置が増加していることから、保護主義の影響を緩和する革新的な金融手段の必要性が浮き彫りになっています。
さらに、旅行・運輸部門を中心にサービス需要の拡大が予想されることから、貿易金融ソリューションのニーズが高まるものと思われます。2023年に予測される観光業の成長は、中国のゼロCOVID政策の緩和や堅調な米ドルなどの要因に起因しており、サービス産業における円滑なクロスボーダー取引の確保における貿易金融の重要性を際立たせています。
アジア太平洋地域は貿易金融市場を支配しており、予測期間において良好なCAGRで成長すると予想されます。中華人民共和国（PRC）は世界第2位の経済大国であり、国際貿易の主要プレーヤーとして、この市場の成長と拡大に大きく貢献しています。中国の対米財・サービス輸出額は17.1％増の5,276億米ドルです。また、"メイド・イン・チャイナ2025 "や "第14次5ヵ年計画 "などのイニシアチブを含む中国の産業政策は、先端技術、ロボット工学、航空、新エネルギー自動車、バイオ医薬品などの戦略的分野をターゲットとしています。
動向
中小企業のグローバル展開
世界の貿易金融市場は、世界的に成長する中小企業（SME）によって牽引されると予想されます。国際取引のための金融商品と決済手段を伴う貿易金融は、中小企業が国際貿易に従事し、グローバル・バリュー・チェーンに参加する能力を大いに高めることができます。支払いは請求書発行後2営業日以内に行われるため、中小企業はより良いキャッシュフローを維持することができます。
Investopediaのレポートによると、中小企業は世界経済の約95％を占めています。国際金融公社（IFC）は、開発途上国の正規の零細・中小企業（MSME）の約40％が、年間5兆2,000億米ドルの資金を必要としていると推定しています。この資金ギャップは、中小企業の成長にとって未開拓の大きな可能性を意味し、その結果、貿易金融市場の成長を高めることになります。
世界貿易市場の回復力：課題とポジティブな変化の中で
世界の貿易金融市場はグローバル化の進展によって牽引されると予想され、国連貿易開発会議の予測によれば、2022年には32兆米ドルに達する見込みです。ウクライナ戦争とパンデミックの持続的な影響によってもたらされた課題にもかかわらず、今年1年を通じて財とサービスの貿易は堅調な伸びを示しました。特に、物品貿易は10％の顕著な上昇を示し、推定25兆米ドルに達しました。同時に、サービス貿易は15％の著しい伸びを示し、記録的な7兆米ドルに達しました。
さらに、新たな貿易協定やロジスティクスの改善によるプラスの効果など、いくつかのプラス面も貿易情勢に寄与しています。地域包括的経済連携（Regional Comprehensive Economic Partnership）やアフリカ大陸自由貿易地域（African Continental Free Trade Area）のような貿易協定の実施は、ロジスティクスにおける先進的な貿易財政とともに、貿易拡大に有利な環境を提供してきました。サプライヤーの多様化やリショアリングへの取り組みといったサプライチェーン戦略の進化は、2023年の貿易パターンに影響を及ぼすと思われます。
地政学的緊張
世界的な地政学的緊張の高まりは、各国に貿易制限を課すよう促すことで国際貿易の流れを混乱させ、貿易金融サービスの需要減少につながるため、世界の貿易金融市場は抑制されると予想されます。金融の分断が生じ、制裁措置により資本フローや貿易に混乱が生じ、貿易金融のコスト上昇や利用しにくさにつながる可能性もあります。
すべてのシナリオにおいて、クロスブロック貿易は政策介入後に劇的に減少すると予測されます。VOXEU CEPRの報告書によると、完全なデカップリングシナリオでは、クロスブロック貿易は98％減少すると推定されています。貿易コストの上昇と報復関税の引き上げの両方が、すべての国にとって大幅な厚生低下につながります。しかし、その影響は非対称的です。西側ブロック諸国は-1％から-8％、東側ブロック諸国は-8％から-11％と、より大きな厚生損失を被ります。世界全体で予測される実質所得の損失は約5％と推定されます。緊張は不確実性を生み、貿易の流れを混乱させ、貿易金融の利用可能性と条件に影響を与えます。
セグメント分析
世界の貿易金融市場は、商品、金融、サービスプロバイダー、エンドユーザー、地域によって区分されます。
信用状が最も好まれる貿易金融商品
信用状は、複雑な国際貿易取引において担保と保証を提供する能力により、商品タイプ別セグメントで最大の市場シェアを占めています。信用状は、支払期日と支払額の保証として機能するため、リスクの高いシナリオ、新規取引関係、輸入者の信用が不確かな状況において、最も価値のある技術として浮上しています。
インボイス・ディスカウントを専門とするインドの新興企業KredXは、国際貿易融資サービス（ITFS）プラットフォームを立ち上げた。子会社のKredX Ventures IFSCが運営するこの新プラットフォームは、インドの輸出業者と輸入業者の双方に請求書割引を促進します。ITFSプラットフォームを通じて、企業はリバース・トレード・ファイナンス、信用状による手形割引、サプライチェーン・ファイナンスなど、さまざまな貿易金融サービスを利用することができ、これらはすべて、貿易債権を流動資金に変換するための支援となります。
地理的な普及
世界の貿易金融市場を支える信用状
アジア太平洋地域は、世界的な貿易関係と中国、日本、インドなどの貿易支配国の貿易プレゼンスにより、貿易金融市場において最大の地域となっています。過去には、国際通貨基金（IMF）が大幅な回復を予測し、インドのGDP成長率は2021年に9.0%に達すると予測しました。さらに、インド経済は2022年に6.4％の成長を遂げるという予想もあった。経済パフォーマンスの復活は、この地域の回復力と適応力を浮き彫りにしました。
さらに、「国際貿易局」によれば、米国における日本からの物品輸入は1,350億米ドルに迫り、これに約330億米ドルのサービス輸入が加わり、合計で1,670億米ドルに達しました。これは前年比9.3%増という驚くべき数字です。米国の日本からの輸入の上位を占めるのは、自動車、自動車部品、電子機器です。米国にとって第4位の輸出市場であり貿易相手国である日本の地位は、地域の貿易力学において極めて重要な役割を担っていることを強調しています。
競争状況
市場の主なグローバルプレーヤーには、Oracle、Finastra、Surecomp、China Systems、Intellect Design Arena、iGTB（Intellect Global Transaction Banking）、MITech、Innover Systems、CGI Trade360、Cognizantが含まれます。
COVID-19の影響分析
COVID-19パンデミックは世界経済と貿易に大きな影響を与え、貿易金融に大きな混乱をもたらしました。この危機は、国境を越えた貿易を可能にする貿易金融の重要性と、その結果生じた課題に対処するための官民協力の必要性を強調しました。各国政府と国際機関は、こうした問題に対処するために様々な措置を講じてきた。
発展途上国や中小企業に対する貿易金融支援の強化、法改正を通じたペーパーレス取引の推進、必要不可欠な貿易金融の展開を妨げる制約を緩和する努力などがその取り組みに含まれます。国際商業会議所は、高まる需要に対応するためには、2兆米ドルから5兆米ドルの資金調達能力が必要であると見積もっています。世界的な貿易金融の格差は、パンデミック以前から明らかであり、発展途上国や零細・中小企業が不釣り合いな影響を受けています。
ロシア・ウクライナ紛争の影響
現在進行中のロシアとウクライナの紛争は、主に様々な政府や規制当局による厳しい制裁措置の発動により、貿易金融や国際ビジネスに大きな影響を及ぼしています。制裁はロシアの主要な戦略産業を標的としており、その戦争努力を妨げることを目的としています。欧州連合（EU）、北米、アジアの一部、英国などの地域の政府や規制機関は、ロシアやベラルーシに対して複数の種類の制裁を実施しています。
これらの制裁の背後にある意図は、ロシアの軍事行動に障害を与え、紛争を緩和するために侵略者に圧力をかけることです。しかし、厳格な制裁措置の段階的な展開は、不正取引行為の増加など、意図しない結果にもつながっています。また、制裁体制によってもたらされた複雑さにより、暗躍する船舶活動、船籍の操作、不正商品の移動が増加しています。
商品別
● 信用状
● 輸出ファクタリング
● 保険
● 船荷証券
● 保証
● その他
ファイナンス別
● ストラクチャード・トレード・ファイナンス
● サプライチェーンファイナンス
● 伝統的貿易金融
サービス・プロバイダー別
● 銀行
● 貿易金融機関
● その他
エンドユーザー別
● 大企業
● 中小企業
地域別
● 北米
米国
カナダ
メキシコ
● ヨーロッパ
o ドイツ
o イギリス
o フランス
o イタリア
o スペイン
その他のヨーロッパ
● 南米
o ブラジル
o アルゼンチン
o その他の南米諸国
● アジア太平洋
o 中国
o インド
o 日本
o オーストラリア
その他のアジア太平洋地域
● 中東・アフリカ
主な展開
● 2023年8月、エミレーツ・デベロップメント・バンク（EDB）とトレード・キャピタル・パートナーズは、アラブ首長国連邦（UAE）の中小企業向けにサプライチェーンファイナンスと運転資金ソリューションを導入するために提携しました。EDBの専門知識とトレード・キャピタル・パートナーズが提供するプラットフォームを活用することで、このパートナーシップは、UAEが中小企業の成長を支援し、イノベーションを促進することに重点を置いていることに合致し、より広範な企業に融資ソリューションを拡大することを目的としています。EDBとのパートナーシップは、このエコシステムを実質的に支援し、成長企業の事業拡大に貢献できる貿易金融の選択肢を提供します。
● 2023年7月、ABNアムロ銀行は、コマーシャル・バンキング・アプリケーションの貿易金融自動化ソリューション、特にCBAのIBAS GTF（グローバル・トレード・ファイナンス・ファクトリ）の最新バージョンの導入を発表しました。オランダの銀行は、このソリューションをグローバルな貿易金融業務に統合し、効率性、自動化、顧客体験の向上を目指しています。
● 包括的な運転資本ソリューションの世界的リーダーであるアクセラレーテッド・ペイメンツは、2023年4月、APトレード・ファイナンス（APTF）という革新的な貿易金融商品を発表しました。この最新鋭の製品は、これまでにない柔軟性と制御性を導入しており、国際業務に携わる企業にとって最適なソリューションと位置付けられています。
レポートを購入する理由
● 製品、金融、サービスプロバイダー、エンドユーザー、地域に基づく世界の貿易金融市場のセグメンテーションを可視化し、主要な商業資産とプレーヤーを理解します。
● トレンドと共同開発の分析による商機の特定
● 貿易金融市場レベルの全セグメントを網羅した多数のデータを収録したエクセルデータシート。
● 徹底的な定性インタビューと綿密な調査による包括的な分析結果をPDFファイルで提供。
● 全主要企業の主要製品からなる製品マッピングをエクセルで提供。
世界の貿易金融市場レポートは、約64の表、69の図、210ページを提供します。
対象読者
• メーカー/バイヤー
• 業界投資家/投資銀行家
• 調査専門家
• 新興企業 |
1. 方法論と範囲
1.1. 調査方法
1.2. 調査目的と調査範囲
2. 定義と概要
3. エグゼクティブサマリー
3.1. 製品別
3.2. 金融別
3.3. サービスプロバイダー別
3.4. エンドユーザー別
3.5. 地域別
4. 動向
4.1. 影響要因
4.1.1. 推進要因
4.1.1.1. 中小企業のグローバル展開
4.1.1.2. 世界貿易市場の回復力：挑戦と好転の中で
4.1.2. 阻害要因
4.1.2.1. 地政学的緊張
4.1.3. 機会
4.1.4. 影響分析
5. 産業分析
5.1. ポーターのファイブフォース分析
5.2. サプライチェーン分析
5.3. 価格分析
5.4. 規制分析
5.5. ロシア・ウクライナ戦争の影響分析
5.6. DMI意見
6. COVID-19分析
6.1. COVID-19の分析
6.1.1. COVID以前のシナリオ
6.1.2. COVID中のシナリオ
6.1.3. COVID後のシナリオ
6.2. COVID-19中の価格動向
6.3. 需給スペクトラム
6.4. パンデミック時の市場に関連する政府の取り組み
6.5. メーカーの戦略的取り組み
6.6. 結論
7. 製品別
7.1. イントロダクション
7.1.1. 市場規模分析および前年比成長率分析（%）、製品別
7.1.2. 市場魅力度指数、製品別
7.2. 信用状
7.2.1. イントロダクション
7.2.2. 市場規模分析および前年比成長率分析（%）
7.3. 輸出ファクタリング
7.4. 保険
7.5. 船荷証券
7.6. 保証
7.7. その他
8. ファイナンス別
8.1. イントロダクション
8.1.1. 市場規模分析および前年比成長率分析（%）、ファイナンス別
8.1.2. 市場魅力度指数、金融別
8.2. ストラクチャード・トレード・ファイナンス
8.2.1. イントロダクション
8.2.2. 市場規模分析および前年比成長率分析（%）
8.3. サプライチェーンファイナンス
8.4. 伝統的貿易金融
9. サービス・プロバイダー別
9.1. 導入
9.1.1. 市場規模分析および前年比成長率分析（%）、サービスプロバイダー別
9.1.2. 市場魅力度指数、サービスプロバイダー別
9.2. 銀行
9.2.1. 銀行紹介
9.2.2. 市場規模分析および前年比成長率分析（%）
9.3. 貿易金融機関
9.4. その他
10. エンドユーザー別
10.1. イントロダクション
10.1.1. 市場規模分析および前年比成長率分析（%）、エンドユーザー別
10.1.2. 市場魅力度指数、エンドユーザー別
10.2. 大企業
10.2.1. イントロダクション
10.2.2. 市場規模分析および前年比成長率分析（%）
10.3. 中小企業
11. 地域別
11.1. イントロダクション
11.1.1. 市場規模分析および前年比成長率分析（%）、地域別
11.1.2. 市場魅力度指数、地域別
11.2. 北米
11.2.1. 序論
11.2.2. 主な地域別動向
11.2.3. 市場規模分析および前年比成長率分析（%）、製品別
11.2.4. 市場規模分析および前年比成長率分析（%）、金融別
11.2.5. 市場規模分析および前年比成長率分析（%）、サービスプロバイダー別
11.2.6. 市場規模分析および前年比成長率分析（%）、エンドユーザー別
11.2.7. 市場規模分析および前年比成長率分析（%）、国別
11.2.7.1. 米国
11.2.7.2. カナダ
11.2.7.3. メキシコ
11.3. ヨーロッパ
11.3.1. イントロダクション
11.3.2. 主な地域別動向
11.3.3. 市場規模分析および前年比成長率分析（%）、製品別
11.3.4. 市場規模分析および前年比成長率分析（%）、金融別
11.3.5. 市場規模分析および前年比成長率分析（%）、サービスプロバイダー別
11.3.6. 市場規模分析および前年比成長率分析（%）、エンドユーザー別
11.3.7. 市場規模分析および前年比成長率分析（%）、国別
11.3.7.1. ドイツ
11.3.7.2. イギリス
11.3.7.3. フランス
11.3.7.4. イタリア
11.3.7.5. スペイン
11.3.7.6. その他のヨーロッパ
11.4. 南米
11.4.1. イントロダクション
11.4.2. 地域別主要市場
11.4.3. 市場規模分析および前年比成長率分析（%）、製品別
11.4.4. 市場規模分析および前年比成長率分析（%）、金融別
11.4.5. 市場規模分析および前年比成長率分析（%）、サービスプロバイダー別
11.4.6. 市場規模分析および前年比成長率分析（%）、エンドユーザー別
11.4.7. 市場規模分析および前年比成長率分析（%）、国別
11.4.7.1. ブラジル
11.4.7.2. アルゼンチン
11.4.7.3. その他の南米地域
11.5. アジア太平洋
11.5.1. イントロダクション
11.5.2. 主な地域別動向
11.5.3. 市場規模分析および前年比成長率分析（%）、製品別
11.5.4. 市場規模分析および前年比成長率分析（%）、ファイナンス別
11.5.5. 市場規模分析および前年比成長率分析（%）、サービスプロバイダー別
11.5.6. 市場規模分析および前年比成長率分析（%）、エンドユーザー別
11.5.7. 市場規模分析および前年比成長率分析（%）、国別
11.5.7.1. 中国
11.5.7.2. インド
11.5.7.3. 日本
11.5.7.4. オーストラリア
11.5.7.5. その他のアジア太平洋地域
11.6. 中東・アフリカ
11.6.1. 序論
11.6.2. 主な地域別動向
11.6.3. 市場規模分析および前年比成長率分析（%）、製品別
11.6.4. 市場規模分析および前年比成長率分析（%）、金融別
11.6.5. 市場規模分析および前年比成長率分析（%）、サービスプロバイダー別
11.6.6. 市場規模分析および前年比成長率分析（%）、エンドユーザー別
12. 競争環境
12.1. 競争シナリオ
12.2. 市場ポジショニング／シェア分析
12.3. M&A分析
13. 企業情報
14. 付録
14.1. 会社概要とサービス
14.2. お問い合わせ
1. Methodology and Scope
1.1. Research Methodology
1.2. Research Objective and Scope of the Report
2. Definition and Overview
3. Executive Summary
3.1. Snippet by Product
3.2. Snippet by Finance
3.3. Snippet by Service Provider
3.4. Snippet by End-User
3.5. Snippet by Region
4. Dynamics
4.1. Impacting Factors
4.1.1. Drivers
4.1.1.1. Global Expansion of SMEs
4.1.1.2. Global Trade Market Resilience Amid Challenges and Positive Shifts
4.1.2. Restraints
4.1.2.1. Geopolitical Tensions’
4.1.3. Opportunity
4.1.4. Impact Analysis
5. Industry Analysis
5.1. Porter’s Five Force Analysis
5.2. Supply Chain Analysis
5.3. Pricing Analysis
5.4. Regulatory Analysis
5.5. Russia-Ukraine War Impact Analysis
5.6. DMI Opinion
6. COVID-19 Analysis
6.1. Analysis of COVID-19
6.1.1. Scenario Before COVID
6.1.2. Scenario During COVID
6.1.3. Scenario Post COVID
6.2. Pricing Dynamics Amid COVID-19
6.3. Demand-Supply Spectrum
6.4. Government Initiatives Related to the Market During Pandemic
6.5. Manufacturers Strategic Initiatives
6.6. Conclusion
7. By Product
7.1. Introduction
7.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Product
7.1.2. Market Attractiveness Index, By Product
7.2. Letters of Credit *
7.2.1. Introduction
7.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
7.3. Export Factoring
7.4. Insurance
7.5. Bill of Lading
7.6. Guarantees
7.7. Others
8. By Finance
8.1. Introduction
8.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Finance
8.1.2. Market Attractiveness Index, By Finance
8.2. Structured Trade Finance*
8.2.1. Introduction
8.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
8.3. Supply Chain Finance
8.4. Traditional Trade Finance
9. By Service Provider
9.1. Introduction
9.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Service Provider
9.1.2. Market Attractiveness Index, By Service Provider
9.2. Banks*
9.2.1. Introduction
9.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
9.3. Trade Finance Houses
9.4. Others
10. By End-User
10.1. Introduction
10.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
10.1.2. Market Attractiveness Index, By End-User
10.2. Large Enterprises*
10.2.1. Introduction
10.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
10.3. Small & Medium Enterprises
11. By Region
11.1. Introduction
11.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Region
11.1.2. Market Attractiveness Index, By Region
11.2. North America
11.2.1. Introduction
11.2.2. Key Region-Specific Dynamics
11.2.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Product
11.2.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Finance
11.2.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Service Provider
11.2.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
11.2.7. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
11.2.7.1. U.S.
11.2.7.2. Canada
11.2.7.3. Mexico
11.3. Europe
11.3.1. Introduction
11.3.2. Key Region-Specific Dynamics
11.3.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Product
11.3.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Finance
11.3.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Service Provider
11.3.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
11.3.7. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
11.3.7.1. Germany
11.3.7.2. UK
11.3.7.3. France
11.3.7.4. Italy
11.3.7.5. Spain
11.3.7.6. Rest of Europe
11.4. South America
11.4.1. Introduction
11.4.2. Key Region-Specific Dynamics
11.4.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Product
11.4.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Finance
11.4.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Service Provider
11.4.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
11.4.7. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
11.4.7.1. Brazil
11.4.7.2. Argentina
11.4.7.3. Rest of South America
11.5. Asia-Pacific
11.5.1. Introduction
11.5.2. Key Region-Specific Dynamics
11.5.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Product
11.5.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Finance
11.5.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Service Provider
11.5.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
11.5.7. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
11.5.7.1. China
11.5.7.2. India
11.5.7.3. Japan
11.5.7.4. Australia
11.5.7.5. Rest of Asia-Pacific
11.6. Middle East and Africa
11.6.1. Introduction
11.6.2. Key Region-Specific Dynamics
11.6.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Product
11.6.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Finance
11.6.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Service Provider
11.6.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
12. Competitive Landscape
12.1. Competitive Scenario
12.2. Market Positioning/Share Analysis
12.3. Mergers and Acquisitions Analysis
13. Company Profiles
13.1. Oracle*
13.1.1. Company Overview
13.1.2. Product Portfolio and Description
13.1.3. Financial Overview
13.1.4. Key Developments
13.2. Finastra
13.3. Surecomp
13.4. China Systems
13.5. Intellect Design Arena
13.6. iGTB (Intellect Global Transaction Banking)
13.7. MITech
13.8. Innover Systems
13.9. CGI Trade360
13.10. Cognizant
14. Appendix
14.1. About Us and Services
14.2. Contact Us
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