1 はじめに 24
1.1 調査目的 24
1.2 市場の定義 25
1.3 調査範囲 26
1.3.1 対象市場と地域範囲 26
1.3.2 対象範囲と除外範囲 26
1.3.3 考慮した年数 27
1.4 考慮した通貨 27
1.5 単位の検討 28
1.6 利害関係者 28
2 調査方法 29
2.1 調査データ 29
2.1.1 二次データ 30
2.1.1.1 二次資料からの主要データ 31
2.1.2 一次データ 31
2.1.2.1 一次インサイト 32
2.1.2.2 一次資料からの主要データ 32
2.2 要因分析 33
2.2.1 導入 33
2.2.2 需要側指標 33
2.2.2.1 地政学的緊張と海洋安全保障への懸念 33
2.2.2.2 技術の進歩 34
2.2.2.3 国防支出と軍事近代化計画 34
2.2.2.4 環境同盟へのコミットメントと国際協力
国際協力 34
2.2.3 供給側指標 34
2.2.3.1 防衛関連企業の財務動向 34
2.2.4 ロシア・ウクライナ戦争の影響分析 35
2.2.4.1 ロシア・ウクライナ戦争がC5ISR市場のマクロ要因に与える影響 35
2.2.4.2 ロシア・ウクライナ戦争がC5ISR市場のミクロ要因に与える影響 38
2.3 市場規模の推定 40
2.3.1 ボトムアップアプローチ 40
2.3.2 トップダウンアプローチ 41
2.4 データの三角測量 42
2.5 リサーチの前提 43
2.6 調査の限界 43
2.7 リスク評価 43
3 エグゼクティブサマリー 44
4 プレミアムインサイト 47
4.1 C5ISR市場におけるプレーヤーの魅力的な機会 47
4.2 C5ISR 市場：ソリューション別 47
4.3 C5ISR市場：ハードウェアソリューション別 48
4.4 C5ISR市場：エンドユーザー別 48
4.5 C5ISR市場：インストール別 49
5 市場の概要
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミクス 50
5.2.1 推進要因 51
5.2.1.1 緊急対応における意思決定を支援するための状況認識強化の必要性 51
5.2.1.2 高度な C5ISR ソリューションを必要とするテロの増加 51
5.2.1.3 進化するサイバーセキュリティの脅威 52
5.2.2 制約 52
5.2.2.1 技術移転に関する規制上の制約 52
5.2.2.2 高い開発・維持コスト 53
5.2.3 機会 53
5.2.3.1 技術の進歩 53
5.2.3.2 軍用機器／技術間の相互運用性へのニーズの高まり 54
5.2.4 課題 54
5.2.4.1 データ保存と伝送の制限 54
5.2.4.2 統合に関する課題 55
5.3 顧客ビジネスに影響を与えるトレンドと混乱 55
5.4 エコシステム分析 56
5.4.1 著名企業 56
5.4.2 民間企業および小規模企業 56
5.4.3 エンドユーザー 56
5.5 バリューチェーン分析 58
5.6 価格分析 59
5.6.1 価格に影響を与える要因 59
5.6.2 指標価格分析, ソリューション別 59
5.6.3 指標価格分析：地域別 61
5.7 運用データ 62
5.8 ケーススタディ分析 63
5.8.1 米陸軍の 2024 年ネットワーク近代化への取り組み
C5ISR能力の向上 63
5.8.2 軍の能力を強化するためのISRデータの統合とリアルタイムの共有
軍事能力を強化 64
5.8.3 イリジウムとJBC-Pシステム間の通信強化 64
5.9 主要会議とイベント（2024～2025年） 65
5.10 貿易分析 66
5.10.1 レーダー装置 66
5.10.1.1 輸入シナリオ（HSコード：852610） 66
5.10.1.2 輸出シナリオ（HSコード：852610） 67
5.10.2 データ記憶装置 68
5.10.2.1 輸入シナリオ（HSコード：847170） 68
5.10.3 輸出シナリオ（HSコード：847170） 69
5.10.4 通信システム 70
5.10.4.1 輸入シナリオ（HSコード：851769） 70
5.10.4.2 輸出シナリオ（HSコード：851769） 71
5.11 関税と規制の状況 72
5.11.1 C5ISRソリューションに関連する関税 72
5.11.2 規制機関、政府機関、その他の団体
その他の組織 73
5.12 主要ステークホルダーと購買基準 75
5.12.1 購入プロセスにおける主要ステークホルダー 75
5.12.2 購入基準 76
5.13 投資と資金調達のシナリオ 77
5.14 ビジネスモデル 78
5.14.1 プライム契約モデル 78
5.14.2 ハードウェアベースモデル 78
5.14.3 サービス・ベース・モデル 78
5.14.4 ハイブリッドモデル 79
5.15 総所有コスト 79
5.16 部品表 80
5.17 技術分析 81
5.17.1 主要技術 81
5.17.1.1 センサー 81
5.17.1.2 通信技術 81
5.17.1.3 サイバーセキュリティ 82
5.17.2 補完技術 82
5.17.2.1 位置・航法・タイミング（PNT） 82
5.17.2.2 拡張現実と仮想現実 82
5.17.3 隣接技術
5.17.3.1 ヒューマン・マシン・インターフェース 83
5.17.3.2 自動化 83
5.18 マクロ経済見通し 83
5.18.1 導入 83
5.18.2 北米 84
5.18.3 ヨーロッパ 85
5.18.4 アジア太平洋 85
5.18.5 中東 85
6 業界動向 86
6.1 はじめに 86
6.2 技術動向 86
6.2.1 クラウドベースのコマンド＆コントロールソリューション 86
6.2.2 5G 87
6.2.3 電子戦 87
6.2.4 サイバーに強い通信 88
6.3 メガトレンドの影響 88
6.3.1 ビッグデータと分析 88
6.3.2 ブロックチェーン 89
6.3.3 モノのインターネット 89
6.4 サプライチェーン分析 90
6.5 特許分析 92
6.6 技術ロードマップ 99
6.7 ジェネレーティブAIがC5ISR市場に与える影響 101
6.7.1 導入 101
6.7.2 軍事分野の上位国におけるジェネレーティブAIの採用 102
6.7.3 ジェネレーティブAIの防衛ユースケースへの影響 103
6.7.4 ジェネレーティブAIがC5ISR市場に与える影響 105
7 ソリューション別C5ISR市場 107
7.1 導入 108
7.2 ハードウェア 109
7.2.1 コマンド＆コントロールシステム 110
7.2.1.1 地政学的緊張の高まりと防衛予算が市場を牽引 110
7.2.1.2 ユースケース： 小型フォームファクターのコマンド＆コントロールノード 110
7.2.2 通信システムとデータリンク 111
7.2.2.1 5Gネットワークへの投資が成長を牽引 111
7.2.2.2 ユースケース StarLite-X データリンクシリーズ 111
7.2.3 ITインフラ 112
7.2.3.1 リアルタイムの状況認識を可能にする様々な資産の統合ニーズが市場を牽引 112
7.2.3.2 ユースケース コマンド＆コントロール・パーソナルコンピュータ 112
7.2.4 センサーシステム 113
7.2.4.1 レーダー技術の研究開発努力が成長を促進 113
7.2.4.2 ユースケース AN/TPQ-53 レーダーシステム 113
7.2.5 サイバー戦争システム 113
7.2.5.1 複雑化するサイバー攻撃の頻度が市場を牽引 113
7.2.5.2 ユースケース Luna PCIe ハードウェア・セキュリティ・モジュール 114
7.2.6 電子戦システム 115
7.2.6.1 進化する電子的脅威を防御するための重要機器のアップグレードが市場を牽引 115
7.2.6.2 ユースケース Scorpius-SJ ELL-8251SB AESA 対応ジャマー・システム 115
7.3 ソフトウェア 116
7.3.1 コマンド＆コントロール・ソフトウェア 117
7.3.1.1 共同指揮統制フレームワークへの投資が市場を押し上げる 117
7.3.1.2 ユースケース： センサー指揮統制計画スイート 117
7.3.2 通信ソフトウェア 118
7.3.2.1 効果的かつ協調的な軍事作戦のための信頼性の高い通信が市場を牽引 118
7.3.2.2 ユースケース コマンド、コントロール、戦闘管理
通信 118
7.3.3 サイバー戦争ソフトウェア 119
7.3.3.1 防御的サイバー戦争のニーズが市場を牽引 119
7.3.3.2 ユースケース SystemX ソフトウェアプラットフォーム 119
7.3.4 電子戦ソフトウェア 120
7.3.4.1 空中電子戦状況認識強化のニーズが市場を押し上げる 120
7.3.4.2 使用例： Scorpius-Fortion 電子戦アナリスト 120
7.3.5 情報・監視・偵察ソフトウェア 121
7.3.5.1 大量のデータを扱う高度なソフトウェアの必要性が市場を牽引 121
市場を牽引 121
7.3.5.2 ユースケース： Scorpius-RECCE touch ソフトウェア 121
7.4 サービス 122
7.4.1 システムインテグレーションとエンジニアリング 122
7.4.1.1 近代軍事の継続的進化が成長を促進 122
7.4.2 ロジスティクスとメンテナンス 123
7.4.2.1 C5ISRシステムの即応性と長寿命を確保する必要性
を確保する必要性 123
7.4.3 その他のサービス 123
8 C5ISR市場：エンドユーザー別 125
8.1 はじめに 126
8.2 陸軍 127
8.2.1 戦場での状況認識強化のニーズが市場を牽引 127
8.2.1.1 ビジネスユースケース： Leidos 社が提案したソリューション
米陸軍の課題 127
8.3 海軍 128
8.3.1 強化された海上認識とリアルタイムインテリジェンスが市場を牽引 128
8.3.1.1 ビジネスユースケース： BAE システムズは米海軍の C5ISR と無線システムの保守と近代化を支援 128
8.4 空軍 129
8.4.1 航空任務調整強化のニーズが市場を牽引 129
8.4.1.1 ビジネスユースケース： CACI International Inc.が米空軍研究所を支援して C5ISR 機能を高度化 129
8.5 政府と法執行機関 130
8.5.1 統合情報・監視システムのニーズが市場を牽引 130
8.5.1.1 ビジネスユースケース： Sev1Techが米国国土安全保障省のITインフラ近代化を支援 130
9 C5ISR市場：設備別 131
9.1 導入 132
9.2 新規導入 133
9.2.1 調整・管理機能に対するニーズの高まり
市場を牽引 133
9.3 アップグレード 133
9.3.1 指揮統制システムの定期的な防衛更新が市場を牽引 133
システムが市場を牽引 133
10 地域分析 134
10.1 はじめに 135
10.2 北米 136
10.2.1 乳棒分析：北米 136
10.2.2 米国 142
10.2.2.1 先進防衛システムに対するニーズの高まりが市場を後押し 142
10.2.3 カナダ 143
10.2.3.1 先進的なC5ISRソリューションへの投資による
への投資
10.3 欧州 145
10.3.1 ペッスル分析：欧州 145
10.3.2 英国 151
10.3.2.1 モバイル展開型C5ISRソリューションへの注目の高まりが市場を牽引 151
10.3.3 フランス 153
10.3.3.1 国内セキュリティ強化のための戦略的提携が市場を牽引 153
10.3.4 ドイツ 154
10.3.4.1 C5ISR能力強化への関心の高まりが市場を牽引 154
10.3.5 イタリア 156
10.3.5.1 軍事能力の近代化が市場を牽引 156
10.4 アジア太平洋地域 157
10.4.1 ペッスル分析：アジア太平洋地域 157
10.4.2 インド 163
10.4.2.1 C5ISRソリューションの独自開発が市場を牽引 163
10.4.3 日本 165
10.4.3.1 最新の防衛能力への投資が成長を牽引 165
10.4.4 オーストラリア 166
10.4.4.1 国防能力強化のための戦略的投資と協力が市場を牽引 166
10.5 中東 168
10.5.1 ペッスル分析：中東 168
10.5.2 GCC諸国 173
10.5.2.1 アラブ首長国連邦 173
10.5.2.1.1 主なサイバー攻撃によりサイバー防衛技術の必要性が高まる 173
防衛技術の必要性が高まる 173
10.5.2.2 サウジアラビア 175
10.5.2.2.1 高度なサイバー防衛ニーズの高まりが市場を牽引 175
10.5.3 イスラエル 176
10.5.3.1 高度な自律型C5ISR技術が市場を牽引 176
10.5.4 トルコ 178
178 10.5.4.1 防衛技術の自立が市場を押し上げる 178
11 競争環境 180
11.1 概要 180
11.2 主要プレーヤーの戦略／勝利への権利 180
11.3 市場シェア分析（2023年） 184
11.4 収益分析、2020～2023年 185
11.5 ブランド／製品の比較 187
11.6 企業の財務指標 189
11.7 企業評価マトリックス：主要プレーヤー、2023年 190
11.7.1 スター企業 190
11.7.2 新興リーダー 190
11.7.3 浸透力のあるプレーヤー 190
11.7.4 参加企業 190
11.7.5 企業フットプリント：主要プレーヤー、2023年 192
11.7.5.1 各社の製品フットプリント 192
11.7.5.2 ソリューションフットプリント 193
11.7.5.3 導入実績 194
11.7.5.4 地域別フットプリント 195
11.8 企業評価マトリクス：新興企業／SM（2023年） 195
11.8.1 進歩的企業 195
11.8.2 対応力のある企業 196
11.8.3 ダイナミックな企業 196
196 11.8.4 スタートアップ・ブロック 196
11.8.5 競争ベンチマーキング：新興企業／SM（2023年） 197
11.8.5.1 主要新興企業／中小企業の詳細リスト 197
198 11.8.5.2 主要新興企業／中小企業の競争ベンチマーク 198
11.9 競争シナリオ 198
11.9.1 製品上市 199
11.9.2 取引 202
11.10 その他の開発 208
12 企業プロファイル 226
12.1 主要企業 226
General Dynamics Corporation (US)
Leidos (US)
Lockheed Martin Corporation (US)
CACI International Inc. (US)
Airbus (France)
Northrop Grumman (US)
Lockheed Martin Corporation (US)
BAE Systems (UK)
Thales (France)
L3harris Technologies Inc. (US)
Elbit Systems Ltd. (Israel)
Leonardo S.p.A (Italy)
13 付録 333
13.1 ディスカッションガイド 333
13.2 付属文書 335
13.2.1 防衛プログラム 335
13.2.2 調査対象企業のリスト 336
13.3 Knowledgestore： Marketsandmarketsの購読ポータル 337
13.4 カスタマイズオプション 339
13.5 関連レポート 339
13.6 著者の詳細 340
❖ 掲載企業 ❖
General Dynamics Corporation (US), Leidos (US), Lockheed Martin Corporation (US), CACI International Inc. (US), Airbus (France), Northrop Grumman (US), Lockheed Martin Corporation (US), BAE Systems (UK), Thales (France), L3harris Technologies Inc. (US), Elbit Systems Ltd. (Israel), Leonardo S.p.A (Italy)など
❖ 免責事項 ❖
http://www.globalresearch.jp/disclaimer
