世界のアスタキサンチン市場2023-2030:市場規模、シェア、動向分析

◆英語タイトル:Astaxanthin Market Size, Share & Trends Analysis Report By Product (Dried Algae Meal Or Biomass, Oil, Softgel, Liquid), By Source (Natural, Synthetic), By Application, By Region, And Segment Forecasts, 2023 - 2030

Grand View Researchが発行した調査報告書(GRV23JN005)◆商品コード:GRV23JN005
◆発行会社(リサーチ会社):Grand View Research
◆発行日:2022年12月30日
◆ページ数:120
◆レポート形式:英語 / PDF
◆納品方法:Eメール
◆調査対象地域:グローバル
◆産業分野:化学
◆販売価格オプション(消費税別)
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※上記の日本語題名はH&Iグローバルリサーチが翻訳したものです。英語版原本には日本語表記はありません。
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❖ レポートの概要 ❖

Grand View Research社の市場調査レポートでは、世界のアスタキサンチン市場規模が、2023年から2030年の間にCAGR 0.172%増加し、2030年までに69億ドルへ拡大する見通しです。本調査レポートでは、アスタキサンチンの世界市場について調査を行い、調査手法・範囲、エグゼクティブサマリー、市場変動・動向・範囲、ソース別(天然、合成)分析、製品別(乾燥藻類ミール・バイオマス、オイル、ソフトジェル、液体、その他)分析、用途別(栄養補助食品、化粧品、水産養殖・動物飼料、食品、その他)分析、地域別(北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中南米、中東・アフリカ)分析、競合分析など、以下の構成でお届けいたします。また、当レポートには、Algatech Ltd、Cyanotech Corporation.、MicroA、Beijing Gingko Group (BGG)、Algalíf Iceland ehf、Fuji Chemical Industries Co., Ltd、PIVEG, Inc.、Atacama Bio Natural Products S.A、ENEOS Corporation、E.I.D. - Parry (India) Limited (Alimtec S.A., Valensa International)などの企業情報が記載されています。
・調査手法・範囲
・エグゼクティブサマリー
・市場変動・動向・範囲
・世界のアスタキサンチン市場規模:ソース別
- 天然アスタキサンチンの市場規模
- 合成アスタキサンチンの市場規模
・世界のアスタキサンチン市場規模:製品別
- 乾燥藻類ミール・バイオマスの市場規模
- オイル型アスタキサンチンの市場規模
- ソフトジェル型アスタキサンチンの市場規模
- 液体型アスタキサンチンの市場規模
- その他アスタキサンチンの市場規模
・世界のアスタキサンチン市場規模:用途別
- 栄養補助食品における市場規模
- 化粧品における市場規模
- 水産養殖・動物飼料における市場規模
- 食品における市場規模
- その他用途における市場規模
・世界のアスタキサンチン市場規模:地域別
- 北米のアスタキサンチン市場規模
- ヨーロッパのアスタキサンチン市場規模
- アジア太平洋のアスタキサンチン市場規模
- 中南米のアスタキサンチン市場規模
- 中東・アフリカのアスタキサンチン市場規模
・競合分析

アスタキサンチン市場の成長と動向

Grand View Research, Inc.の新しいレポートによると、世界のアスタキサンチン市場規模は、2023年から2030年まで17.2%のCAGRで成長し、2030年までに69億米ドルに達すると予測されています。栄養補助食品に対する需要の増加と、動物飼料産業および養殖業におけるカロテノイドの用途拡大が、市場成長を促進する主な要因です。さらに、急速な高齢化と消費者の健康意識の高まりが、市場拡大を後押しすると考えられます。

同市場は、水産養殖と漁業分野の成長により成長機会を目の当たりにすると予想されます。例えば、ドイツでは魚の生産量が拡大しており、ドイツ連邦統計局によると、2021年には約18,300トンの魚が生産されています。この色素は動物の免疫力を高め、観賞魚やニジマスなどの水生動物の色素を強化するのに役立つため、世界中の養殖セクターの成長は、アスタキサンチンの需要を促進する可能性が高いです。

さらに、市場の成長はまた、アスタキサンチンの採用を増加させるための様々な研究開発活動によって促進されます。例えば、2021年12月、AstaReaと筑波大学は、アスタキサンチン分子がニューロン形成、記憶、学習に関与する脳の遺伝子を調節することを示す新しい特許と研究を発表しました。さらに、2020年7月には、SPbPUとTUHHのロシアとドイツの大学科学者が、抗酸化用途のアスタキサンチンの生産を強化するための共同研究を発表しました。

さらに、天然アスタキサンチンの健康上の利点に関連する研究の増加は、市場の取り込みを増加させると予想されます。例えば、2022年8月、American Journal of Clinical Nutritionによって発表された研究では、クリルオイルは、40歳から65歳までの変形性関節症&膝痛を持つ成人のこわばり、膝痛、身体機能の管理に役立つと述べています。

また、国際市場におけるアスタキサンチンの高い需要のために、様々な大手企業は、自社製品を利用できるようにするために、サプライチェーン能力を強化しています。例えば、2021年7月、Atacama Bio Natural Products S.A.は、中国での販売網を促進するため、Guangzhou Carelife Food Additives Co, Ltd.と独占販売契約を締結しました。さらに2022年6月、Pharmactive Biotech ProductsはシンガポールのNutraconnect社とパートナーシップを結び、科学的裏付けのある新規の栄養補助食品をアジア太平洋市場に導入しました。

さらに、支持的な規制政策と製品の承認増加が業界の成長を促進しています。例えば、2021年7月、NextFern Technologiesはカナダ保健省からAstafernの規制認可を受けました。Astafernはグミ状の革新的な発酵アスタキサンチン抗酸化物質です。加えて、政府はカロテノイドベースの着色剤とカロテノイドベースの着色剤を含む混合飼料に対する支持的な登録要件を実施しています。

アスタキサンチン市場レポートのハイライト

– 製品別では、乾燥藻類ミールまたはバイオマス部門が、動物飼料としての高い使用率と低い生産コストにより、2022年に最大のシェアを占めました。

– 水産養殖・動物飼料セグメントは2022年に最も高い収益貢献となりました。一方、栄養補助食品分野は予測期間中に最も速いCAGRを示すと予想されます。

– アジア太平洋地域は、市場プレーヤーによる投資の増加と地域における研究活動の増加により、予測期間中に最も速い速度で成長すると予想されます。

❖ レポートの目次 ❖

Table of Contents

Chapter 1 Methodology and Scope
1.1 Market Segmentation and Scope
1.1.1 Segment scope
1.1.2 Regional scope
1.1.3 Estimates and forecast timeline
1.2 Research Methodology
1.3 Information Procurement
1.3.1 Purchased database:
1.3.2 GVR’s internal database
1.3.3 Secondary sources
1.3.4 Primary research
1.3.5 Details of primary research
1.4 Information or Data Analysis
1.4.1 Data analysis models
1.5 Market Formulation & Validation
1.6 Model Details
1.6.1 Commodity Flow Analysis
1.6.1.1 Approach: Commodity Flow Approach
1.7 Research Assumptions
1.8 List of Secondary Sources
1.9 List of Abbreviations
1.10 Objectives
1.10.1 Objective 1
1.10.2 Objective 2
1.10.3 Objective 3
1.10.4 Objective 4
Chapter 2 Executive Summary
2.1 Market Outlook
2.2 Competitive Insights
Chapter 3 Astaxanthin Market Variables, Trends, & Scope
3.1 Market Lineage Outlook
3.1.1 Parent market
3.2 Market Dynamics
3.2.1 Market drivers analysis
3.2.1.1 Increasing demand for nutraceuticals and natural antioxidants
3.2.1.2 Introduction of advanced technologies
3.2.1.3 Increase in adoption of natural cosmetics, nutraceuticals, and pharmaceuticals
3.2.1.4 Increased use in aquaculture and coloring of fish
3.2.2 Market restraint analysis
3.2.2.1 High cost of production
3.2.2.2 Excess space requirement
3.3 Penetration & Growth Prospect Mapping
3.4 Astaxanthin: Market Analysis Tools
3.4.1 Industry analysis – Porter’s
3.4.2 PESTLE analysis
3.5 Regulatory Framework
3.6 Pricing Analysis
Chapter 4 Astaxanthin Market Segment Analysis, By Source, 2018 – 2030 (USD Million) (Metric Tonnes)
4.1 Definition and Scope
4.2 Source Market Share Analysis, 2022 & 2030
4.3 Segment Dashboard
4.4 Global Astaxanthin Market, by Source, 2018 to 2030
4.5 Market Size & Forecasts and Trend Analyses, 2018 to 2030
4.5.1 Natural
4.5.1.1 Natural market estimates and forecasts, 2018 – 2030 (USD Million)
4.5.1.1 Yeast
4.5.1.1.1 Yeast market estimates and forecasts, 2018 – 2030 (USD Million)
4.5.1.2 Krill/Shrimp
4.5.1.2.1 Krill/Shrimp market estimates and forecasts, 2018 – 2030 (USD Million)
4.5.1.3 Microalgae
4.5.1.3.1 Microalgae market estimates and forecasts, 2018 – 2030 (USD Million)
4.5.1.4 Others
4.5.1.4.1 Others market estimates and forecasts, 2018 – 2030 (USD Million)
4.5.2 Synthetic
4.5.2.1 Synthetic market estimates and forecasts, 2018 – 2030 (USD Million)
Chapter 5 Astaxanthin Market Segment Analysis, By Product 2018 – 2030 (USD Million)
5.1 Definition and Scope
5.2 Product Market Share Analysis, 2022 & 2030
5.3 Segment Dashboard
5.4 Global Astaxanthin Market, by Product, 2018 to 2030
5.5 Market Size & Forecasts and Trend Analyses, 2018 to 2030
5.5.1 Dried algae meal or Biomass
5.5.1.1 Dried algae meal or Biomass market estimates and forecasts, 2018 – 2030 (USD Million)
5.5.2 Oil
5.5.2.1 Oil market estimates and forecasts, 2018 – 2030 (USD Million)
5.5.3 Softgel
5.5.3.1 Softgel market estimates and forecasts, 2018 – 2030 (USD Million)
5.5.4 Liquid
5.5.4.1 Liquid market estimates and forecasts, 2018 – 2030 (USD Million)
5.5.5 Others
5.5.5.1 Others market estimates and forecasts, 2018 – 2030 (USD Million)
Chapter 6 Astaxanthin Market Segment Analysis, By Application, 2018 – 2030 (USD Million)
6.1 Definition and Scope
6.2 Application Market Share Analysis, 2022 & 2030
6.3 Segment Dashboard
6.4 Global Astaxanthin Market, by Application, 2018 to 2030
6.5 Market Size & Forecasts and Trend Analyses, 2018 to 2030
6.5.1 Nutraceuticals
6.5.1.1 Nutraceuticals market estimates and forecasts, 2018 – 2030 (USD Million)
6.5.2 Cosmetics
6.5.2.1 Cosmetics market estimates and forecasts, 2018 – 2030 (USD Million)
6.5.3 Aquaculture and animal feed
6.5.3.1 Aquaculture and animal feed market estimates and forecasts, 2018 – 2030 (USD Million)
6.5.4 Food
6.5.4.1 Food market estimates and forecasts, 2018 – 2030 (USD Million)
6.5.4.2 Functional foods and beverages
6.5.4.2.1 Functional foods and beverages market estimates and forecasts, 2018 – 2030 (USD Million)
6.5.4.3 Other traditional food manufacturing applications
6.5.3.1 Other traditional food manufacturing applications market estimates and forecasts, 2018 – 2030 (USD Million)
6.5.5 Others
6.5.5.1 Others market estimates and forecasts, 2018 – 2030 (USD Million)
Chapter 7 Astaxanthin Market Segment Analysis, By Region, 2018 – 2030 (USD Million)
7.1 Definition & Scope
7.2 Regional Market Share Analysis, 2022 & 2030
7.3 Regional Market Dashboard
7.4 Regional Market Snapshot
7.5 SWOT Analysis
7.5.1 North America
7.5.2 Europe
7.5.3 Asia Pacific
7.5.4 Latin America
7.5.5 Middle East and Africa
7.6 Market Size, & Forecasts, Revenue and Trend Analysis, 2018 to 2030
7.6.1 North America
7.6.1.1 North America market estimates and forecast, 2018 – 2030 (USD Million)
7.6.1.2 U.S.
7.6.1.2.1 Key Country Dynamics
7.6.1.2.2 Competitive Scenario
7.6.1.2.3 Regulatory Framework
7.6.1.2.4 Production & Import/Export of Astaxanthin
7.6.1.2.5 U.S. astaxanthin market estimates and forecasts, 2018 – 2030 (USD Million)
7.6.1.3 Canada
7.6.1.3.1 Key Country Dynamics
7.6.1.3.2 Competitive Scenario
7.6.1.3.3 Regulatory Framework
7.6.1.3.4 Production & Import/Export of Astaxanthin
7.6.1.3.5 Canada astaxanthin market estimates and forecasts, 2018 – 2030 (USD Million)
7.6.2 Europe
7.6.2.1 Europe astaxanthin market estimates and forecasts, 2018 – 2030 (USD Million)
7.6.2.2 U.K.
7.6.2.2.1 Key Country Dynamics
7.6.2.2.2 Competitive Scenario
7.6.2.2.3 Regulatory Framework
7.6.2.2.4 Production & Import/Export of Astaxanthin
7.6.2.2.5 U.K. astaxanthin market estimates and forecasts, 2018 – 2030 (USD Million)
7.6.2.3 Germany
7.6.2.3.1 Key Country Dynamics
7.6.2.3.2 Competitive Scenario
7.6.2.3.3 Regulatory Framework
7.6.2.3.4 Production & Import/Export of Astaxanthin
7.6.2.3.5 Germany astaxanthin market estimates and forecasts, 2018 – 2030 (USD Million)
7.6.2.4 Spain
7.6.2.4.1 Key Country Dynamics
7.6.2.4.2 Competitive Scenario
7.6.2.4.3 Regulatory Framework
7.6.2.4.4 Production & Import/Export of Astaxanthin
7.6.2.4.5 Spain astaxanthin market estimates and forecasts, 2018 – 2030 (USD Million)
7.6.2.5 France
7.6.2.5.1 Key Country Dynamics
7.6.2.5.2 Competitive Scenario
7.6.2.5.3 Regulatory Framework
7.6.2.5.4 Production & Import/Export of Astaxanthin
7.6.2.5.5 France astaxanthin market estimates and forecasts, 2018 – 2030 (USD Million)
7.6.2.6 Italy
7.6.2.6.1 Key Country Dynamics
7.6.2.6.2 Competitive Scenario
7.6.2.6.3 Regulatory Framework
7.6.2.6.4 Production & Import/Export of Astaxanthin
7.6.2.6.5 Italy astaxanthin market estimates and forecasts, 2018 – 2030 (USD Million)
7.6.2.7 Russia
7.6.2.7.1 Key Country Dynamics
7.6.2.7.2 Competitive Scenario
7.6.2.7.3 Regulatory Framework
7.6.2.7.4 Production & Import/Export of Astaxanthin
7.6.2.7.5 Russia astaxanthin market estimates and forecasts, 2018 – 2030 (USD Million)
7.6.2.8 Denmark
7.6.2.8.1 Key Country Dynamics
7.6.2.8.2 Competitive Scenario
7.6.2.8.3 Regulatory Framework
7.6.2.8.4 Production & Import/Export of Astaxanthin
7.6.2.8.5 Denmark astaxanthin market estimates and forecasts, 2018 – 2030 (USD Million)
7.6.2.9 Sweden
7.6.2.9.1 Key Country Dynamics
7.6.2.9.2 Competitive Scenario
7.6.2.9.3 Regulatory Framework
7.6.2.9.4 Production & Import/Export of Astaxanthin
7.6.2.9.5 Sweden astaxanthin market estimates and forecasts, 2018 – 2030 (USD Million)
7.6.2.10 Norway
7.6.2.10.1 Key Country Dynamics
7.6.2.10.2 Competitive Scenario
7.6.2.10.3 Regulatory Framework
7.6.2.10.4 Production & Import/Export of Astaxanthin
7.6.2.10.5 Norway astaxanthin market estimates and forecasts, 2018 – 2030 (USD Million)
7.6.3 Asia Pacific
7.6.3.1 Asia Pacific astaxanthin market estimates and forecasts, 2018 – 2030 (USD Million)
7.6.3.2 Japan
7.6.3.2.1 Key Country Dynamics
7.6.3.2.2 Competitive Scenario
7.6.3.2.3 Regulatory Framework
7.6.3.2.4 Production & Import/Export of Astaxanthin
7.6.3.2.5 Japan astaxanthin market estimates and forecasts, 2018 – 2030 (USD Million)
7.6.3.3 China
7.6.3.3.1 Key Country Dynamics
7.6.3.3.2 Competitive Scenario
7.6.3.3.3 Regulatory Framework
7.6.3.3.4 Production & Import/Export of Astaxanthin
7.6.3.3.5 China astaxanthin market estimates and forecasts, 2018 – 2030 (USD Million)
7.6.3.4 India
7.6.3.4.1 Key Country Dynamics
7.6.3.4.2 Competitive Scenario
7.6.3.4.3 Regulatory Framework
7.6.3.4.4 Production & Import/Export of Astaxanthin
7.6.3.4.5 India astaxanthin market estimates and forecasts, 2018 – 2030 (USD Million)
7.6.3.5 South Korea
7.6.3.5.1 Key Country Dynamics
7.6.3.5.2 Competitive Scenario
7.6.3.5.3 Regulatory Framework
7.6.3.5.4 Production & Import/Export of Astaxanthin
7.6.3.5.5 South Korea astaxanthin market estimates and forecasts, 2018 – 2030 (USD Million)
7.6.3.6 Australia
7.6.3.6.1 Key Country Dynamics
7.6.3.6.2 Competitive Scenario
7.6.3.6.3 Regulatory Framework
7.6.3.6.4 Production & Import/Export of Astaxanthin
7.6.3.6.5 Australia astaxanthin market estimates and forecasts, 2018 – 2030 (USD Million)
7.6.3.7 Singapore
7.6.3.7.1 Key Country Dynamics
7.6.3.7.2 Competitive Scenario
7.6.3.7.3 Regulatory Framework
7.6.3.7.4 Production & Import/Export of Astaxanthin
7.6.3.7.5 Singapore astaxanthin market estimates and forecasts, 2018 – 2030 (USD Million)
7.6.3.8 Thailand
7.6.3.8.1 Key Country Dynamics
7.6.3.8.2 Competitive Scenario
7.6.3.8.3 Regulatory Framework
7.6.3.8.4 Production & Import/Export of Astaxanthin
7.6.3.8.5 Thailand astaxanthin market estimates and forecasts, 2018 – 2030 (USD Million)
7.6.4 Latin America
7.6.4.1 Latin America astaxanthin market estimates and forecasts, 2018 – 2030 (USD Million)
7.6.4.2 Brazil
7.6.4.2.1 Key Country Dynamics
7.6.4.2.2 Competitive Scenario
7.6.4.2.3 Regulatory Framework
7.6.4.2.4 Production & Import/Export of Astaxanthin
7.6.4.2.5 Brazil astaxanthin market estimates and forecasts, 2018 – 2030 (USD Million)
7.6.4.3 Mexico
7.6.4.3.1 Key Country Dynamics
7.6.4.3.2 Competitive Scenario
7.6.4.3.3 Regulatory Framework
7.6.4.3.4 Production & Import/Export of Astaxanthin
7.6.4.3.5 Mexico astaxanthin market estimates and forecasts, 2018 – 2030 (USD Million)
7.6.4.4 Argentina
7.6.4.4.1 Key Country Dynamics
7.6.4.4.2 Competitive Scenario
7.6.4.4.3 Regulatory Framework
7.6.4.4.4 Production & Import/Export of Astaxanthin
7.6.4.4.5 Argentina astaxanthin market estimates and forecasts, 2018 – 2030 (USD Million)
7.6.4.5 Ecuador
7.6.4.5.1 Key Country Dynamics
7.6.4.5.2 Competitive Scenario
7.6.4.5.3 Regulatory Framework
7.6.4.5.4 Production & Import/Export of Astaxanthin
7.6.4.5.5 Ecuador astaxanthin market estimates and forecasts, 2018 – 2030 (USD Million)
7.6.5 MEA
7.6.5.1 MEA astaxanthin market estimates and forecasts, 2018 – 2030 (USD Million)
7.6.5.2 South Africa
8.6.5.2.1 Key Country Dynamics
7.6.5.2.2 Competitive Scenario
7.6.5.2.3 Regulatory Framework
7.6.5.2.4 Production & Import/Export of Astaxanthin
7.6.5.2.5 South Africa astaxanthin market estimates and forecasts, 2018 – 2030 (USD Million)
7.6.5.3 Saudi Arabia
m 8.6.5.3.1 Key Country Dynamics
7.6.5.3.2 Competitive Scenario
7.6.5.3.3 Regulatory Framework
7.6.5.3.4 Production & Import/Export of Astaxanthin
7.6.5.3.5 Saudi Arabia astaxanthin market estimates and forecasts, 2018 – 2030 (USD Million)
8.6.5.4 UAE
7.6.5.4.1 Key Country Dynamics
7.6.5.4.2 Competitive Scenario
7.6.5.4.3 Regulatory Framework
7.7.6.5.4.4 Production & Import/Export of Astaxanthin
7.6.5.4.5 UAE astaxanthin market estimates and forecasts, 2018 – 2030 (USD Million)
7.6.5.5 Israel
7.6.5.5.1 Key Country Dynamics
7.6.5.5.2 Competitive Scenario
7.6.5.5.3 Regulatory Framework
7.6.5.5.4 Production & Import/Export of Astaxanthin
7.6.5.5.5 Israel astaxanthin market estimates and forecasts, 2018 – 2030 (USD Million)
7.6.5.6 Kuwait
7.6.5.6.1 Key Country Dynamics
7.6.5.6.2 Competitive Scenario
7.6.5.6.3 Regulatory Framework
7.6.5.6.4 Production & Import/Export of Astaxanthin
7.6.5.6.5 Kuwait astaxanthin market estimates and forecasts, 2018 – 2030 (USD Million)
Chapter 9 Astaxanthin Market – Competitive Analysis
9.1 Recent Developments & Impact Analysis, by Key Market Participants
9.1.1 Ansoff matrix
9.1.2 Heat map analysis
9.1.3 Major Deals and Strategic Alliances Analysis
9.1.3.1 Joint Ventures
9.1.3.2 Licensing Agreements
9.1.3.3 Product Launches
9.1.3.4 Conferences and Campaigns
9.2 Company Categorization
9.2.1 Innovators
9.2.2 Market Leaders
9.3 Vendor Landscape
9.3.1 List of key distributors and channel partners
9.3.2 Key customers
9.4 Public Companies
9.4.1 Competitive Dashboard Analysis
9.4.1.1 Market Differentiators
9.5 Private Companies
9.5.1 List of key emerging companies
9.6 Company Profiles
9.6.1 Algatech Ltd
9.6.1.1 Company overview
9.6.1.2 Financial performance
9.6.1.3 Product benchmarking
9.6.1.4 Strategic Initiatives
9.6.2 Cyanotech Corporation.
9.6.2.1 Company overview
9.6.2.2 Financial performance
9.6.2.3 Product benchmarking
9.6.2.4 Strategic Initiatives
9.6.3 MicroA
9.6.3.1 Company overview
9.6.3.2 Financial performance
9.6.3.3 Product benchmarking
9.6.3.4 Strategic Initiatives
9.6.4 Beijing Gingko Group (BGG)
9.6.4.1 Company overview
9.6.4.2 Financial performance
9.6.4.3 Product benchmarking
9.6.4.4 Strategic Initiatives
9.6.5 Algalíf Iceland ehf
9.6.5.1 Company overview
9.6.5.2 Financial performance
9.6.5.3 Product benchmarking
9.6.5.4 Strategic Initiatives
9.6.6 Fuji Chemical Industries Co., Ltd
9.6.6.1 Company overview
9.6.6.2 Financial performance
9.6.6.3 Product benchmarking
9.6.6.4 Strategic Initiatives
9.6.7 PIVEG, Inc.
9.6.7.1 Company overview
9.6.7.2 Financial performance
9.6.7.3 Product benchmarking
9.6.7.4 Strategic Initiatives
9.6.8 Atacama Bio Natural Products S.A
9.6.8.1 Company overview
9.6.8.2 Financial performance
9.6.8.3 Product benchmarking
9.6.8.4 Strategic Initiatives
9.6.9 ENEOS Corporation
9.6.9.1 Company overview
9.6.9.2 Financial performance
9.6.9.3 Product benchmarking
9.6.9.4 Strategic Initiatives
9.6.10 E.I.D. – Parry (India) Limited (Alimtec S.A., Valensa International)
9.6.10.1 Company overview
9.6.10.2 Financial performance
9.6.10.3 Product benchmarking
9.6.10.4 Strategic Initiatives



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